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8月2日收盘:沪指震荡回调 北向资金净流出逾60亿 稀土板块逆市走强 科创板全线收涨

编辑:suyuyek 浏览:147次 2019-08-02 15:06:50 来源:东方财富研究?#34892;?

8月2日收盘:沪指震荡回调 北向资金净流出逾60亿 稀土板块逆市走强 科创板全线收涨

8月2日收盘:沪指震荡回调 北向资金净流出逾60亿 稀土板块逆市走强 科创板全线收涨

沪指今日低开后全天维持低位震荡态势,最终收跌逾1%。两市合计成交4500亿元左右,行业板块呈?#21046;?#36300;态势,稀土板块逆市走强,科创板25只股票今日全线收涨。

从沪深港通资金流向上看,北向资金今日净流出逾60亿元。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

华泰证券:维持当前位置窄幅震荡判断

科创板短期的高换手与高波动状态无法持续,随着时间的推移以及更多新股上市,市场将更加成熟,定价或趋于理性,以机构投资者为主导的科创板,其对于科技公司的估值体系最终形成,有望引导A股科技股的投资生态。

大势?#20449;?#26041;面,维持当前位置窄幅震荡的判?#31232;?#34892;业配置方面,建议继续关注基本面正在出现积极变化的计算机、电子、通信等科技硬资产,逐步关注可选消费品(汽车)。主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。

兴业证券:市场以结构性机会为主

展望8月,投资者对基本面与风险偏好预期相互博弈,市场以结构性机会为主。具体而言,1)科创板已经开板,持续交易,对新兴成长方向存在风险偏好、估值的锚提升可能性。2)中美重启经贸对话,其进展对市场风险偏好存在影响。3)从先行指标来看,三季度经济下行压力较大,叠加8月中报月,基本面预期变化是决定结构性机会持续时间的关键因素。

具体到行业配置层面,兴业证券认为主要聚焦于2个方面。1) 核心资产关注“人少”、“清凉”(估值性价比高)的金融地产、制造方向。2)关于新兴成长方向,关注5G、华为国产替代产业链等中报超预期方向。

方正证券:转机可能发生在四季度,创业板存在结构性行情

当前市场环境同2012年底最重要的区别是经济运行的趋势,三季度经济下行压力仍然较为明显,内需上依然动力不足,工业企?#20302;?#36164;进一步减少,且6月份消费的增长持续性不强。对于外需而言,除了2000亿加征关税部?#32456;?#24335;生效后对出口的影响之外,还需要警惕地缘政治风险如英国硬脱欧对全球贸易的冲击。

?#20173;?#38271;政策在三季度处于观察期,类比于2012年三季度的情况,在单季度滑出合理区间之前?#20173;?#38271;政策大幅度加码的可能?#21592;?#36739;低。转机有可能发生在四季度,随着明年决胜小康社会硬指标的临近,今明两年经济增速要?#30452;?#36798;到6.3%和6.2%以上,政策的重心将转到?#20173;?#38271;。此外,年底或明年年初中美有可能达成框架性协议,有助于改善经济悲观的预期。

目前来?#21019;?#19994;板有三点较为符合2012年时的情形,一是业绩的相对趋势;二是政策的跷跷板效应;三是创业板解禁带来行情节奏上的差异。因此,目前出现2012年9月创业板大幅补跌的可能性降低,创业板具备产生结构性行情的条件。

光大证券:?#34892;?#21019;赢面更大

往后看,“数据弱,政策松”的逻辑仍然延续的背景下,光大证券维持?#34892;?#21019;赢面更大的判?#31232;?#31185;创板对市场的影响后续将逐渐减弱,但若估值溢价持续存在,则有望继续提振科技类?#34892;?#21019;的整体估值。

行业配置建议关注汽车、TMT、军工和金融。科创板表现超预期,原因在于新股估值溢价三大逻辑未变(大股东禁售期限制、流通股占比低和基本面高预期难证伪),而且这种新股估值溢价在A股历史上长期存在,预计未来估值溢价可能收窄,但不会消失。(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)返回品博网首页>>

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